Les premières étapes avec CardScanner
Avec snapADDY CardScanner, scannez toutes les cartes de visite dans plus de 50 langues. Libre à vous de les exporter vers votre logiciel CRM, en Fichier Excel ou dans votre répertoire.
Voici comment scanner une carte de visite et exporter les données vers votre système CRM. Pour commencer, téléchargez l'application snapADDY CardScanner. Elle est disponible pour Android et iOS.
Télécharger snapADDY CardScanner gratuitement
Ouvrez l'application snapADDY CardScanner, cliquez sur « Scanner une carte de visite ». Les coordonnées capturées seront affichées.
Vous pouvez exporter le contact identifié directement vers votre système CRM, si vous avez souscrit pour le service. Le cas échéant, vous ne pourrez pas exporter les éléments capturés. Si vous avez souscrit, retournez sur la page d'accueil, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit et entrez les codes d’accès de votre compte snapADDY.
Exportation vers votre CRM
Connectez-vous maintenant à votre système CRM pour exporter les données reconnues.
Exemple avec le CRM Salesforce
Toujours dans l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit de l’écran, chapitre CRM, sélectionnez « Connecter vers Salesforce via... API ». Rentrez l’URL et cliquez sur « Connecter ». Vous serez redirigé vers Salesforce où vous pourrez vous connecter avec vos identifiants Salesforce.
Microsoft Dynamics
Sélectionnez « Connecter vers Dynamics via... OAuth » et utilisez l'URL de votre instance Microsoft Dynamics. Cliquez sur « Connecter ». Le système vous redirigera vers Microsoft Dynamics, où vous pourrez vous connecter avec vos identifiants Microsoft Dynamics.
S'il n'est pas possible de se connecter via OAuth, vous pouvez sélectionner l'option « Session actuelle ».
SAP Sales Cloud
Utilisez l'URL de votre instance SAP Sales Cloud. Cliquez sur « Connecter ». Le système vous redirigera vers SAP Sales Cloud, où vous pourrez vous connecter avec vos identifiants SAP Sales Cloud.
Pipedrive
Cliquez sur « Connecter ». Le système vous redirigera vers Pipedrive, où vous pourrez vous connecter avec vos identifiants Pipedrive.
SugarCRM
Utilisez l'URL de votre instance SugarCRM. Cliquez sur « Connecter ». Vous serez redirigé vers SugarCRM où vous pourrez vous connecter avec vos identifiants SugarCRM.
Exportez le contact vers votre système CRM en l'ouvrant et en cliquant sur le bouton d'exportation en bas à droite. Vous pouvez également enregistrer le contact dans le carnet d'adresses de votre smartphone ou dans un fichier Excel.
Personnaliser le CRM
Nous savons que les systèmes CRM peuvent parfois être complexes. Si vous avez des paramètres ou des champs personnalisés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons rapidement et facilement à adapter votre système CRM.
Support snapADDY
support@snapaddy.com