Primeros pasos a seguir con CardScanner
Desde ahora, siempre tendrá a la mano el mejor escáner de tarjetas de presentación del mundo. Escanee tarjetas de presentación donde sea que se encuentre y guarde directamente los datos de contacto capturados en su sistema CRM.
A continuación le mostraremos cómo escanear una tarjeta de presentación y exportar los datos a su sistema CRM. Para empezar, descargue la aplicación snapADDY CardScanner. Está disponible para Android e iOS.
Descargar snapADDY CardScanner gratis
Abra la aplicación snapADDY CardScanner Pulse en "Escanear tarjeta de presentación" o en el signo más de la parte inferior derecha. Enseguida se mostrará la información de contacto capturada.
Puede exportar el contacto reconocido directamente a su sistema CRM. Para ello, vuelva a la página de inicio, haga clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha e introduzca sus datos de acceso.
Exportar al CRM
Conéctese a su sistema CRM para exportar los datos reconocidos a su sistema CRM personal.
Salesforce
Seleccione "Conectar con Salesforce a través de .... API". Haga clic en "Conectar". El sistema le redirigirá a Salesforce, donde podrá iniciar sesión con sus datos de usuario de Salesforce.
Microsoft Dynamics
Seleccione "Conectar con Dynamics vía.... OAuth" y utilice la URL de su instancia de Microsoft Dynamics. Haga clic en "Conectar". El sistema le redirigirá a Microsoft Dynamics, donde podrá iniciar sesión con sus datos de usuario de Microsoft Dynamics.
Si no es posible conectarse a través de OAuth, puede seleccionar la opción "Sesión actual".
SAP Sales Cloud
Utilice la URL de su instancia de SAP Sales Cloud. Haga clic en "Conectar". El sistema le redirigirá a SAP Sales Cloud, donde podrá iniciar sesión con sus datos de usuario de SAP Sales Cloud.
Pipedrive
Haga clic en "Conectar". El sistema le redirigirá a Pipedrive, donde podrá iniciar sesión con sus credenciales de usuario de Pipedrive.
SugarCRM
Utilice la URL de su instancia de SugarCRM. Haga clic en "Conectar". Se le redirigirá a SugarCRM donde podrá iniciar sesión con sus datos de usuario de SugarCRM.
Exporte el contacto a su sistema de CRM abriéndolo y pulsando el botón de exportación en la parte inferior derecha. Como alternativa, también puede guardar el contacto en la libreta de direcciones de su smartphone.
Personalización del CRM
Sabemos que los sistemas de CRM a veces pueden ser complejos. Si tiene ajustes o campos personalizados, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le ayudaremos fácil y rápidamente con la adaptación a su sistema CRM.
Soporte snapADDY
support@snapaddy.com